Au-dessus de la Terre, au-dessus des nuages, à la même hauteur où passent les avions, se trouve le peuple d'au-dessus des nuages. C'est un monde invisible aux yeux des terriens, les avions, ne peuvent les voir, et de toute façon ne peuvent pas heurter les bâtiments invisible par une force magique.
Enfants et adultes possèdent en effet des pouvoirs magiques depuis leur naissanc...